江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于２０１８年７月３日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、投资。

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、参与新股交易。本公司特别提醒投资者注意下列事项：

　　经公司２０１７年第一次临时股东大会审议通过：若本次股票发行成功，则本次发行前的滚存利润将由新老股东按持股比例共享。

　　经公司２０１７年第一次临时股东大会审议通过：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，发行后三年内以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的１０％，且以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的３０％，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

　　经公司２０１７年第一次临时股东大会审议通过：公司当年实现盈利，在依法提取公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的１０％，且任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的３０％，在实施上述现金分配股利的同时，公司也可以派发股票股利。

　　公司２０１７年第一次临时股东大会通过了《江苏省新能源开发股份有限公司关于稳定公司股价的预案》，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：

　　（１）启动条件及程序：当公司股票连续２０个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在１０日内召开董事会、２５日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的１０个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

　　（２）停止条件：在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续２０个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述启动条件，则再次启动稳定股价措施。

　　①当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的，向社会股东回购公司部分股票，并股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。

　　②本公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司部分社会股份，回购股份的价格不高于上一个会计年度经审计的除权后每股净资产。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的３０％。如果公司股份已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可不再实施向社会股东回购股份。

　　③要求时任公司董事（董事除外，下同）、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和时间。

　　④在公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积转增股本的方式稳定公司股价。

　　公司控股股东应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的１０个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

　　①在符合股票交易相关的前提下，按照江苏新能关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价方式增持江苏新能股票，增持价格不高于上一个会计年度经审计的除权后每股净资产；购买所增持股票的总金额，不高于本公司自江苏新能上市后累计从江苏新能所获得现金分红金额的３０％。本公司增持江苏新能股份方案公告后，如果江苏新能股价已经不满足启动稳定江苏新能股价措施条件的，可以终止增持股份。

　　②除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让本公司持有的江苏新能股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由江苏新能回购本公司持有的股份。

　　触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间不再作为控股股东而实施上述稳定股价的措施。

　　公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的１０个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

　　①在符合股票交易相关的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和时间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，增持价格不高于上一个会计年度经审计的除权后每股净资产；购买所增持股票的总金额，不高于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的３０％。增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可以终止增持股份。

　　②除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份；除经公司股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。

　　触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间职务变更、离职等情形而实施上述稳定股价的措施。

　　发行人公开发行前控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司和江苏省沿海开发集团有限公司承诺：

　　１、自江苏新能本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司现已持有的公司股份，亦不由公司回购本公司现已持有的股份。江苏新能上市后６个月内如股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价（若公司在该期间内发生派息、送股等除权除息事项，发行价格应相应调整，下同），或者上市后６个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司现已持有的公司股份的锁定期自动延长至少６个月。

　　２、本公司将现已持有的公司股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价格，每年减持数量不超过本公司在公司本次发行前所持股份总数的２０％；减持方式包括集中竞价交易、大交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关的方式。本公司任何时候拟减持公司股份时，将提前３个交易日通知公司并通过公司予以公告，未履行公告程序前不进行减持；本公司减持公司股份将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关办理。

　　３、如本公司违反上述所持股份的自愿锁定以及减持的承诺，则本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉，并将在符律、法规及规范性文件的情况下１０个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履行上述承诺事项而获得收益的，则本公司将在获得收益的５个交易日内将前述收益支付给公司指定账户，否则公司有权暂时应支付给本公司现金分红中应该公司违规减持所得收益金额相等的现金分红；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的，本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

　　１、自江苏新能首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，本公司不转让或者委托他人管理本公司现已持有的公司股份，亦不由江苏新能回购本公司现已持有的股份。

　　２、本公司将现已持有的公司股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价格（若公司在该期间内发生派息、送股等除权除息事项，发行价格应相应调整），每年减持数量不超过本公司在公司本次发行前所持股份总数的２０％；减持方式包括集中竞价交易、大交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关的方式。本公司任何时候拟减持公司股份时，将提前３个交易日通知公司并通过公司予以公告，未履行公告程序前不进行减持；本公司减持公司股份将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关办理。

　　３、如本公司违反上述所持股份的锁定以及减持的承诺，则本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉，并将在符律、法规及规范性文件的情况下１０个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履行上述承诺事项而获得收益的，则本公司将在获得收益的５个交易日内将前述收益支付给公司指定账户，否则公司有权暂时应支付给本公司现金分红中应该公司违规减持所得收益金额相等的现金分红；如因未履行关于锁定股份之承诺事项给公司和其他投资者造成损失的，本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

　　除上述承诺事项外，本次公开发行前全部股东相关减持行为还将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的。

　　本公司首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。本公司对招股说明书的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

　　如本公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效之日起２０个工作日内制订回购全部新股的方案，并按照有关法律法规和本公司章程的提交董事会审议，董事会在审议通过后及时提交股东大会审议。本公司回购股份的价格按照市场情况确定，但每股回购价格将不低于首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息之和（若本公司在首次公开发行股票后有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

　　如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定，本公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

　　本公司确认发行人首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定，发行人首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符律的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已转让的原限售股份。本公司将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效之日起１０个工作日内制定购回已转让的原限售股份的具体方案，并在该方案取得有权机构批准（如需要）后依法实施。本公司购回已转让的原限售股份的价格按照市场情况确定，但每股购回价格将不低于发行人首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息（若需购回的股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份将包括已转让的原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

　　如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定，发行人首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

　　如经中国证监会等有权监管机构或司法机构认定，发行人首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符律的发行条件构成重大、实质影响的或者致使投资者在证券交易中遭受损失的，并因此触发发行人回购首次公开发行的全部新股的义务、责任的，或者触发发行人控股股东、董事、监事和高级管理人员的赔偿义务、责任的，本公司在发行人股东大会上对与上述回购、赔偿有关的议案投赞成票，并将依法督促发行人及其控股股东、董事、监事和高级管理人员履行其相关义务和承担相关责任。

　　如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，发行人首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者因此遭受的直接经济损失。

　　１）南京证券严格履行职责，遵守业务规则和行业规范，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督促发行人规范运行，对其他中介机构出具的专业意见进行核查，对发行人是否具备持续盈利能力、是否符定发行条件做出专业判断，确保发行人的申请文件和《招股说明书》等信息披露资料真实、准确、完整、及时。２）南京证券为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。若因南京证券为发行人制作、出具的首次公开发行文件有虚假记载、性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，南京证券将先行赔偿投资者损失。３）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，南京证券将承担相应的法律责任。４）本承诺书自南京证券盖章之日起即行生效且不可撤销。

　　１）华泰联合证券严格履行职责，遵守业务规则和行业规范，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督促发行人规范运行，对其他中介机构出具的专业意见进行核查，对发行人是否具备持续盈利能力、是否符定发行条件做出专业判断，确保发行人的申请文件和《招股说明书》等信息披露资料真实、准确、完整、及时。２）华泰联合证券为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。若因华泰联合证券为发行人制作、出具的首次公开发行文件有虚假记载、性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，华泰联合证券将先行赔偿投资者损失。３）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，华泰联合证券将承担相应的法律责任。４）本承诺书自华泰联合证券盖章之日起即行生效且不可撤销。

　　江苏世纪同仁律师事务所承诺：本所严格履行职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。本所为江苏新能首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。若因本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本所将依法赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本所将承担相应的法律责任。本承诺书自本所盖章之日起即行生效且不可撤销。

　　天衡会计师事务所系发行人首次公开发行股票并上市的会计师事务所，为发行人本次发行上市提供审计业务，现承诺如下：本所严格履行职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对江苏新能的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。本所为江苏新能首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。若因本所为江苏新能本次发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本所将依法赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本所将承担相应的法律责任。本承诺书自本所盖章之日起即行生效且不可撤销。

　　江苏华信资产评估有限公司（以下简称“本公司”）系发行人首次公开发行股票并上市的评估机构，为江苏新能本次发行上市提供评估业务，现承诺如下：本公司严格履行职责，遵照本行业的业务标准和执业规范，对江苏新能的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。本公司为江苏新能首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。若因本公司为江苏新能本次发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将承担相应的法律责任。本承诺书自本公司盖章之日起即行生效且不可撤销。

　　如本公司违反首次公开发行上市作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及本公司的章程所的信息披露公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。

　　如本公司违反在公司首次公开发行股票并上市时作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及公司的章程所的信息披露公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。

　　如本公司违反回购股份的相关承诺，公司有权将与本公司履行回购义务所需款项等额的应付现金股利予以截留，直至本公司履行回购义务。

　　如本公司违反关于股份锁定的相关承诺，应将出售股份取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给公司。

　　如本公司违反减持价格的相关承诺，应向公司作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。

　　如我们违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，我们将在股东大会及公司的章程所的信息披露公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，我们将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，我们将继续履行该等承诺。

　　如我们违反关于股份锁定的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给公司。

　　如我们违反减持价格的相关承诺，应向公司作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。

　　根据一定假设进行测算，本次发行完成后公司基本每股收益和稀释每股收益均有可能降低，但本次发行募集资金使公司的净资产总额及每股净资产规模将有较大幅度增加，资产规模和资金实力将得到增强。由于本次发行的募集资金从投入到项目产生效益需要一定的时间，预期经营业绩难以在短期内，如果在此期间公司的盈利没有较大幅度提高，股本规模及净资产规模的扩大可能导致公司面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

　　上述假设仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　为公司和全体股东的权益，确保填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［２０１５］３１号）的要求，出具承诺如下：

　　５、若公司实行股权激励计划，则全力支持拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　６、将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并对公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　　公司财务报告审计截止日为２０１７年１２月３１日。天衡会计师事务所对公司２０１８年３月３１日的合并及母公司资产负债表，２０１８年１－３月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了“天衡专字（２０１８）００７６１号”标准无保留意见审阅报告。公司２０１８年１－３月合并利润表主要财务数据如下：

　　根据审阅报告，公司２０１８年１－３月营业收入为３８，７８６．８０万元，较去年同期增长６．７２％；净利润为１１，７１８．６９万元，较去年同期增长１．９５％；归属于母公司股东的净利润为１０，３３８．０１万元，较去年同期增长３．１６％；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为１０，１０４．８３万元，较去年同期增长０．９３％。

　　财务报告审计截止日至本上市公告署日，公司经营情况稳定，主要产品经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等方面均不存在重大不利变化。

　　２０１８年１－６月，公司预计营业收入为７２，６００．００万元至７９，９００．００万元之间，去年同期为７２，５５４．８３万元，增幅区间为０．０６％至１０．１２％；预计归属于母公司股东的净利润为１８，８００．００万元至２０，６８０．００万元，去年同期为１８，７８５．４７万元，增幅区间为０．０８％至１０．０９％；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为１８，６６０．００万元至２０，４００．００万元，去年同期为１８，６５７．２０万元，增幅区间为０．０２％至９．３４％。

　　无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。

　　一、本上市公告书系根据《中华人民国证券法》、《中华人民国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

　　二、本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１８〕７４５号文核准。

　　７、本次发行前股东所持股份的流通及期限、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”。

　　８、本次上市的无流通及锁定安排的股份：本次网上、网下公开发行的１１，８００万股股票无流通和锁定安排，自２０１８年７月３日起上市交易。

　　经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司第一届董事会、第一届监事会及高级管理人员的任期已于２０１８年５月届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将适当延期。在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举或聘任工作完成之前，公司现任董事、监事和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的继续履行各自的职责和义务。公司董事会、监事会和高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常经营。

　　截至本上市公告署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股票、债券的情况。

　　公司控股股东为国信集团，直接持有发行人３２，５００万股股份，占发行人股本总额的６５％。国信集团基本情况如下：

　　经营范围：省授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其它业务，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注：以上２０１６年度财务数据已经苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１７年１－６月财务数据未经审计。

　　公司的实际控制人为江苏省人民，其直接持有国信集团、沿海集团、农垦集团１００％股份，间接持有江苏新能８５％股份。

　　本次发行前公司总股本为５０，０００万股，本次发行１１，８００．００万股，本次发行后公司总股本６１，８００．００万股。本次发行前后股本情况如下：

　　四、发行方式：采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网下发行１１，７９４，１６０股，网上发行１０５，８８９，７８９股，本次发行网下投资者放弃认购５，８４０股，网上投资者放弃认购３１０，２１１股，合计发行１１８，０００，０００股。网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席保荐机构（主承销商）包销，包销比例为０．２６７８％

　　本次发行募集资金总额１０６，２００．００万元，全部为公司公开发行新股募集资金金额。天衡会计师事务所对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于２０１８年６月２７日出具了“天衡验字（２０１８）０００４９号”《验资报告》。

　　本次公司公开发行新股的发行费用合计７，０５６．３０万元。根据“天衡验字（２０１８）０００４９号”《验资报告》，发行费用包括如下明细：

　　八、本次发行后每股净资产：６．９１元（按照２０１７年１２月３１日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

　　九、本次发行后每股收益：０．５０３６元（以公司２０１７年经审计的扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

　　天衡会计师事务所对公司２０１７年１２月３１日、２０１６年１２月３１日、２０１５年１２月３１日的合并及母公司资产负债表，２０１７年度、２０１６年度、２０１５年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字（２０１８）０００５３号标准无保留意见的审计报告；对公司２０１８年３月３１日的合并及母公司资产负债表，２０１８年１－３月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了“天衡专字（２０１８）００７６１号”标准无保留意见审阅报告。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本公告不再披露，敬请投资者注意。

　　公司财务报告审计截止日为２０１７年１２月３１日。财务报告审计截止日至本上市公告署日，公司经营情况稳定，主要产品经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等方面均不存在重大不利变化。

　　２０１８年１－６月，公司预计营业收入为７２，６００．００万元至７９，９００．００万元之间，去年同期为７２，５５４．８３万元，增幅区间为０．０６％至１０．１２％；预计归属于母公司股东的净利润为１８，８００．００万元至２０，６８０．００万元之间，去年同期为１８，７８５．４７万元，增幅区间为０．０８％至１０．０９％；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为１８，６６０．００万元至２０，４００．００万元之间，去年同期为１８，６５７．２０万元，增幅区间为０．０２％至９．３４％。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理》，本公司将在上市后２０日内与保荐机构南京证券、华泰联合证券、存放募集资金的中国工商银行南京汉府支行和中国银行江苏省分行营业部分别签订募集资金专户存储监管协议，并在该协议签订后两个交易日内报告上海证券交易所备案并履行公告义务。本次存放募集资金的商业银行已出具承诺：在募集资金专户存储监管协议签订前，未获得保荐机构南京证券和华泰联合证券的书面同意，其将不接受江苏新能从募集资金专户支取资金的申请。

　　本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　住 所：深圳市福田区中心区中心广场中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ

　　作为江苏新能首次公开发行Ａ股股票的联合保荐机构，南京证券和华泰联合证券根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐机构尽职调查工作准则》等有关对发行人进行了充分尽职调查，并与发行人、发行人律师及会计师经过了充分沟通后，认为江苏新能符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规范性文件对首次公开发行Ａ股股票并上市的。本次发行募集资金投向符合国家产业政策，符合发行人经营发展战略，有利于促进发行人持续发展，因此，南京证券和华泰联合证券同意作为联合保荐机构推荐江苏新能本次发行并上市。

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